Aktieinvests indexfond i topp

Att indexfonderna har utvecklats bra första halvåret, jämfört med aktivt förvaltade fonder, beror bland annat på storbolagen. Flertalet indexfonderna följer OMXS 30-index, det vill säga i de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Stockholm. Om storbolagens aktiekurser går bättre än börsens genomsnitt går det förstås extra bra för indexfonderna.

I en intervju i Dagens Nyheter, DN, säger Jonas Lindmark, analysansvarig på Morningstar, att indexfonderna brukar ligga samlade i en klunga strax över genomsnittet om man jämför alla Sverigefonder. Detta beror på att indexfonderna har lägre avgifter och omsättningshastighet jämfört med aktiva fonder.

När man listar de bästa Sverigefonderna på Morningstars webbplats (tidig förmiddag den 28 juli) visar det sig att Sverigefonderna har gett en genomsnittsavkastning på cirka 11,4 procent hittills i år (fonder med fokus på små-/medelstora bolag är exkluderade). OMXS 30-index, inklusive utdelningar (OMXS 30 GI), hade stigit med cirka 14,4 procent hittills år. Av de 20 bästa Sverigefonderna är knappt hälften indexfonder (lågt räknat). Detta beror på hur man definierar fonderna och i synnerhet de tre som har gått bäst, som alla är börshandlade fonder (EFT:er) och som följer olika index, men med olika ”hävstänger”.

En av de bättre fonderna i år är alltså Aktiespararna Topp Sverige, som följer OMXS 30-index (nära), och som enligt Morningstar har haft en avkastning på omkring 14,2 procent hittills i år. Till DN lyfter Aktieinvests VD, Andreas Serrander, fram indexfondernas fördel ett år som detta:

– Just i år skulle jag säga att utvecklingen på börsen, där det gått mycket upp och ned, har gjort det svårt att hänga med för de fonder som försökt avvika från index, säger Andreas Serrander.

Som första fond tar Aktiespararna Topp Sverige ett tydligt ägaransvar, enligt Aktiespararnas ägarstyrningspolicy. Detta innebär att fonden ger förbundet fullmakt att företräda fonden på bolagsstämmor. Aktiespararna strävar efter att göra bolagen bättre att investera i. Värdepappersbolaget Aktieinvest ägs av förbundet.

Dessutom har Aktiespararna Topp Sverige en förvaltningsavgift på endast 0,3 procent, vilket är en av marknadens lägsta!

Relaterade länkar
Aktiespararna Topp Sverige
(Aktieinvest.se, 2010-07-28)
Fondwebbplatsen Morningstar
(Morningstar.se, 2010-07-28)
”Bra klimat för indexfonder”
(Privata Affärer, 2010-07-27)